中国电气狂揽200亿订单，超百家央国企将成储能行业“主角”?

　　01

　　近日，两则采购消息轰动业界。

　　中国电气装备集团有限公司(以下称中国电气装备集团)7月2日的采购信息显示，此次采购共分四个标段，其中，储能电芯、PCS裸机集采规模分别为14.54GWh、11.65GW，刷新行业纪录。

　　据行业媒体储能研究院初步估算，本轮采购资金可达200亿规模。

　　本次采购中，中国电气装备集团储能科技有限公司(下称中国电气装备储能)也首次亮相。

　　作为电力设备制造行业的重要骨干央企，2021年，中国电气装备由我国电气设备四大王牌企业中国西电、平高电气、许继电气、山东电工电气整合而成。

　　去年底，开始有消息称，中国电气装备集团即将重组旗下储能公司，成立新的储能公司，整合储能业务。今年2月21日靴子落地，中国电气装备储能公司成立。

　　股东信息显示，该公司由中国电气装备集团、宁德时代新能源产业投资、中国电气装备集团科学技术研究院、平高集团、许继集团、山东电工电气集团、北京索英电气、中电博瑞技8家公司共同持股。

　　其中，原属于国家电网旗下的许继集团、平高集团、山东电工电气集团均从事储能设备相关研发制造业务，且都已在储能领域榜上有名。宁德时代新能源产业投资则成立于2020年7月21日，为“锂电池巨头”宁德时代的全资子公司。

　　这几家储能头部企业强强联合，势必将形成国内特大型储能装备及整体解决方案集成商。

　　数据显示，2020年-2023年上半年，中国电气装备充换电及储能业务已经实现营收17.74亿元、20.88亿元、67.01亿元、52.15亿元，累计营收近150亿元。

　　据统计，仅去年一年，中国电气装备的储能等战略性新兴业务全年新签合同额627.2亿元，同比增长91.76%。在建在运储能项目超过9GWh，为全球最大的储能服务商之一。

　　实际上，中国电气装备集团的目标已经直指“世界一流”。根据集团官微介绍，关于储能公司成立初衷有这样的描述：“以打造央企储能业务头部企业为目标”，“带动储能产业朝着世界一流水平迈进”。

　　不仅中国电气装备集团，去年以来，大批央国企在发力布局储能。

　　在中国电气设备储能成立两个月前，国家管网集团储能技术有限公司(下称“管网储能公司”)也于上海成立，注册资金50亿元。

　　除了储能技术服务之外，管网储能公司的业务还包括矿产资源储量估算、勘查、开采，矿物洗选加工，陆地管道运输等，将开展储气、储氢、储二氧化碳、储空气等技术研究。业内普遍认为，国家管网公司在天然气领域的管道优势可支持其开拓氢储能等业务。

　　近年来，在新型电力系统有实际调节需求和各地及能源企业发展新兴产业的背景下,储能领域成为国有企业的投资热点，发电、电网、油气、能源建设等央企以成立新公司、参股、项目合作等形式布局储能业务。一位熟悉国资人士表示，“现在颇有点千军万马做储能的意思”。

　　02

　　『预见能源』梳理，在诸多参与储能相关领域布局的央国企势力，主要分为四类。

　　第一类，是包括中国电气装备集团在内的“两网五大六小两建”这些传统电力央国企。

　　国网方面，既有重点布局钒矿资源的明星电力，专做抽水蓄能电站建设开发的国网新源，主攻全钒液流电池储能的国网英大、武汉南瑞，也有具备全场景构网型系列产品的国电南瑞、涉足储能电站数字化运维及虚拟电厂的国网信通、远光软件。

　　南方电网方面，南网储能、南网科技、南网能源三家上市公司均深耕于储能相关领域。

　　五大六小发电集团方面，仅国家电投旗下就有吉电股份、中国电力、贵州金元、融和元储、新源智储、和瑞储能等涉及项目和产品开发的储能企业

　　中国能建、中国电建这“两建”，除了承担储能项目设计及建设者角色，近些年也开始注重储能项目开发，其中涉及中国能建旗下中储科技、葛洲坝装备两家。

　　第二类，是传统电力央国企之外，跨界而来的的央国企集团。

　　首先是同属能源行业的石油化工类央国企。

　　“三桶油”之一的中石油，其储能发展方向不仅仅包括储能电池、BMS及EMS三大核心设备的研发，以及电池pack、系统集成和示范应用，其旗下国家管网集团储能技术有限公司，还专为集团旗下储气库等储气设施设立，推断或进入压缩空气储能领域。

　　中国化工集团方面，其旗下的东华科技则涉及熔盐储能、盐湖提锂、锂电材料工程等相关领域。

　　去年3月22日国家能源局发布的《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》指出，将“大力推进油气企业发展新能源产业”“加快提升油气上游新能源存储消纳能力，推动新型储能在油气上游规模化应用”“促进储能在电源侧、油气勘探开发用户侧多场景应用，有序推动储能与新能源协同发展”。

　　未来，“三桶油”有望成为储能市场新势力。

　　再次是矿业钢铁类央国企。

　　据《国资报告》披露，中盐集团旗下的中盐盐穴综合利用公司，正在加大盐穴储能国家示范项目应用推广和全国布局，目标是到2030年建成较为完整的盐穴综合利用产业体系，并将资产总额翻两番，营业收入提高20倍以上。

　　实际上，近年来，盐业集团也成为央国企跨界进军储能行业的一支力量。包括中国盐业、雪天盐业、江苏盐业等都设立有储能子公司，依托自身资源优势，专注于盐穴储能领域。

　　其他矿业企业方面，金属矿业巨头五矿集团旗下长远理科、中国中冶、株冶集团等上市公司，则布局了电池材料领域相关业务。

　　此外，矿冶科技集团旗下当升科技、有色矿业集团旗下中色正元、福建冶金控股旗下厦钨新能，也或专注锂电，或进军钠电正极材料，加速储能布局。

　　钢铁公司方面，全球第一大钢铁制造商宝武钢铁集团下属中钢矿业、西藏矿业、宝武碳业、宝武清能分别在钒矿资源、盐湖提锂、锂电负极材料、氢能及源网荷储一体化等储能上游多方面有所布局。而鞍钢集团旗下钒钛股份近年来则正发力钒钛及钒电池产业。

　　第三类是机械交通领域央国企。

　　中车集团是在这部分央国企中表现最为突出的一个。其下共有中车株洲所、中车四方所、中车长江集团三大储能业务主体。其中，中车株洲所继2022年的强劲冲击力，在2023年拿下超10GWh储能系统集采订单。

　　一重集团、国机集团在飞轮储能领域成果较为显著。国机重装旗下二重德阳储能科技是国内最早从事飞轮储能技术的企业之一。

　　中国船舶集团旗下风帆公司、中国航天科技集团旗下航天柏克科技分别具备储能系统集成能力。前者保定蓄电池厂，为动力及储能电池研发生产商，已在内蒙古、新疆、甘肃等地建成多个大规模新型储能项目。

　　最后一类是地方国企。

　　以广州为例，在2023年7月，广州产投集团联合广州发展、广州工控、广州地铁设计院、鹏辉能源、智光电气等产业集团和上市公司注册成立了广州储能集团，注册资本20亿元。集团的成立将统筹推进广州储能产业投资开发，打造当地储能产业“链主”企业。

　　业内人士认为，目前储能集成企业的头部格局还有待形成，对央国企来说有一定的市场机会。央国企在技术积累、业务资源、资金配套等方面有一定优势，入局储能行业能引领储能产业实现更高质量的发展。

　　央国企大量涌入储能行业，或将改变行业格局。

　　鹏辉能源总裁甄少强就曾表示，从目前的行业形势来看，未来央国企或者某地方集团或将成为储能行业的主力，而民营企业或将成为“配角”。

　　但也有民企从业人员持乐观态度，认为央国企进场“说明储能未来可期”。

　　来源：IPFS第一社区 文/杨锐